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TWS芯片的“辉煌时代”,国内TWS芯片厂商的求变之路

时间:2周前   阅读:3   评论:1

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2016年,苹果发布第一代AirPods,推动了TWS耳机的热潮。此后,华强北紧跟其后,分到TWS芯片的一杯羹。根据调研机构显示,华强北的贴牌TWS耳机销售火爆,每月的销量都在10KK级别,甚至有点重现“山寨机”时代的意思。


当耳机从过去的手机配件变为独立的智能终端产品时,无论是品牌还是白牌,TWS芯片厂商都开启了赚钱的“辉煌时代”。


TWS芯片的“辉煌时代”


TWS芯片厂商赚的盆满钵满。数据显示,2018至2021年,中科蓝讯、博通集成、恒玄科技和炬芯科技蓝牙音频芯片销量合计分别为2.71亿颗、7.04亿颗、10.25亿颗以及12.43亿颗。从2018年到2021年,博通集成、杰理科技、炬芯科技营收几乎都实现了翻一番,中科蓝讯营收从0.84亿增长至11.24亿,增幅达到1238%。



抓住TWS的火爆市场,一众TWS耳机芯片厂商开始冲刺资本市场。继博通集成2019年4月成功上市后,2020年下半年掀起了白牌TWS厂商上市潮。炬芯科技、恒玄科技、中科蓝讯等先后登陆A股。恒玄科技成功登陆科创板后,更是创下了2021年第一季度净利增长4700%的业绩。


在恒玄科技成功上市后,今年7月中科蓝讯也登陆了科创板。从华强北起家走到上市,成立仅仅6年的中科蓝讯,业绩一度飞速增长。过去三年间中科蓝讯卖出了20亿颗芯片,去年的营收更是突破了11亿关口。部分企业上市之后,如同易兆微电子、泰凌微电子等也在排队筹备IPO。


在TWS芯片的辉煌之下,也隐隐暗藏变数。一个是IPO方面,今年8月,一直冲刺创业板的杰理科技IPO处于终止状态,而这是杰理科技第四次冲击IPO。杰理科技在2017年3月、2018年10月、2021年9月三次尝试登陆创业板,但均铩羽而归。四创IPO均未过关,TWS耳机芯片厂商IPO进程颇为曲折。


另一方面,上市厂商日子也不太好过。凭借着AirPods刮起的“东风”,中科蓝讯TWS蓝牙耳机出货量已达全球第二。即使是被誉为华强北当之无愧的“耳机之王”的中科蓝讯,也逃不过首日开盘即破发的命运,首日收盘跌幅达29.85%。


作为科创板上市的TWS第一股的恒玄科技,自2020年12月上市后股价长期维持在较高水平,在2021年1月20日达到最高点417.69元/股,但现在其股价一路下滑,达到了99.89元/股。


变数之下,是被“围困”的TWS芯片厂商。


白牌与品牌的对决


众所周知,TWS芯片分为品牌与白牌,一类是以苹果、华为海思、高通、联发科、恒玄科技、炬芯科技为代表的品牌TWS芯片厂商,这类厂商部门是使用自己的生产芯片,部分则是其产品供给于品牌TWS厂商。


恒玄科技是品牌厂商的代表之一,从恒玄科技的产品覆盖来看,在主流的手机品牌中,采用恒玄科技的TWS覆盖了半数以上。


另一类则是以中科蓝讯、杰理科技为代表的白牌TWS芯片厂商。白牌,通俗来说就是“没有牌子(品牌)”,即第三方商家生产的没有牌子的电子商品。由于白牌TWS蓝牙耳机价格相对较低,很好地满足了大批价格敏感的消费者的购买需求。因此,白牌厂商往往以量取胜。中科蓝讯在2019-2021年分别卖出过芯片4.22亿颗、6.75亿颗、8.57亿颗,三年累计卖出芯片约19.54亿颗。


品牌与白牌的对决一直存在,两类芯片厂商在市场立足时分别采用不同的方式。


对于品牌TWS芯片厂商来说,技术与合作是其立足的根本。品牌TWS芯片厂商多品牌厂商深度绑定合作,如恒玄科技合作厂商包括华为、小米、荣耀、魅族、JBL等;炬芯科技的主要客户包括安克创新、华为、小米、哈曼、SONY、罗技等。此外,更高的研发投入也是品牌厂商的一大优势,从毛利率与研发占比来看,恒玄科技的毛利率与研发占比均高于白牌厂商。


对于白牌厂商来说,“价格”是其最锋利的武 器。白牌厂商的突围市场的方式就是依赖更低的销售价格。在同类可比厂商中,相较于恒玄科技40%的毛利率、炬芯科技37%的毛利率来看,专做白牌TWS芯片的中科蓝讯仅有26%的毛利率就显得非常突出。


实际上,奇虎360、夏新等品牌的TWS产品均采用了中科蓝讯的芯片解决方案。在一些产品设计上,酷似苹果AirPods系列与更低的价格使得中科蓝讯得以分一杯羹。


同样作为白牌代表的杰理科技,更是“低价”的代名词。从2018年开始,杰理科技主营的蓝牙耳机芯片和蓝牙音箱芯片价格连年下降,到2021年时,均价不足1.5元。低至1~2元的高性价比,自然在中低端市场大获全胜。


值得注意的是,杰理科技在降价的同时不断缩短迭代速度,从曾经的一年一次,缩短至半年一次,甚至提出每年迭代升级2-4个系列芯片产品。


然而,随着消费电子需求疲软加上TWS芯片创新艰难,TWS芯片厂商之间的比拼更加焦灼。一方面,市场的规模逐渐收缩。其实自从苹果带动TWS耳机火热之后,大量厂商及上下游企业纷纷跟进。随着TWS蓝牙耳机的推广和普及,技术迭代愈加稳定。


在各家TWS芯片厂商产量快速增长的情况下,TWS发展空间已经进入一个相对饱和的阶段,据IDC数据显示,2021年全球TWS耳机销量达3.1亿台,同比增速达33%。对比2020年接近260倍的增长,增速已经明显下降。


从技术层面来看,当前的TWS蓝牙耳机芯片无论是主从切换、智能充电仓、低功耗、低延时等技术逐渐成熟,高低端芯片差距逐渐缩小,产品功能定义也趋向一致。市场的缩减加上技术的成熟,在这情况下,品牌TWS芯片价格不断下探,使得市场向头部品牌集中。


另一方面,TWS厂商主营产品单一。大部分白牌厂商产品以蓝牙耳机和音箱芯片为主,收入普遍占据总营收的75%以上。


并且,技术投入方面,企业之间差距较大。白牌厂商缺少动力,其研发投入占比也少于平均值。2021年杰理科技研发费用1.88亿,仅占营收的7.6%;中科蓝讯的7677.19万研发费用也仅占营收的6.83%,与行业平均的16.04%相比,还有一定距离。


强如恒玄科技的品牌厂商,其不仅有源自RDA团队的技术积累,还在ANC主动降噪上投入大量资金,再加上小米也是他们的投资方。无论是从技术、资本还是市场上,品牌厂商都有一些别人无法比拟的优势。



市场研究机构中泰证券曾在一份研报中指出,未来TWS耳机市场将呈现橄榄球型分布,中高端品牌有望成为市场主力,而中科蓝讯所面向的非知名品牌市场或将萎缩。


国内TWS芯片厂商的求变之路


TWS市场的改变,已经为TWS芯片企业敲响警钟,国内TWS芯片厂商也开始自己的求变之路。


横向扩展产品的布局是国内TWS厂商的求变第一步。单一的芯片产品对TWS厂商来说,风险非常高,尤其是只占据一类智能终端市场的擅长,很难在市场中长久且稳定的立足。目前来看,对准物联网、智能穿戴、汽车领域是TWS芯片厂商的优势选择。


恒玄科技的发力点选择在AIoT的智能语音领域,推出了面向智能音频的集成了WiFi/BT双模的AIoT SoC芯片。目前该AIoT SoC芯片已实现量产出货,除应用于WiFi智能音箱外,该芯片未来还可以作为智能语音模块广泛用于智能家电等领域。


今年4月,中科蓝讯与阿里巴巴旗下半导体公司“平头哥”达成合作,双方将基于RISC-V架构的玄铁系列处理器及AI算法共同研发物联网芯片,用于无线蓝牙耳机、蓝牙音箱等产品。


杰理科技也有所准备,推出了包括视频监控芯片、WiFi数传芯片和蓝牙数传芯片在内的多系列产品。去年,杰理又发布了梧桐二代芯片———AC791N,这是一款面向物联网市场的Wi-Fi/蓝牙/BLE 5.3三模共存的芯片,这也是业界少有的设计,其高集成度使得一颗AC791N往往可以替代原来方案中需要的3、4颗芯片,将大大降低系统的BOM成本。


纵向巩固技术壁垒国内TWS厂商的求变第二步。许多TWS芯片供应商正不断迭代芯片产品,提升技术实力。例如,杰理科技推出AC697N芯片,中科蓝讯今年将推出迅龙三代,主要客户群体为一线品牌,现在该芯片已成功流片,进入品牌厂商供应认证阶段。


总结


根据高通出具的《2021音频产品使用现状调研报告》,价格系消费者购买耳机的主要因素之一,48%的消费者在意价格因素。


如今,TWS耳机市场的增速放缓,技术、资金实力雄厚的品牌耳机厂商正在挤压白牌市场,这些芯片厂商将目光转向物联网、智能手表领域,既要在技术上加大投入,还要与已在这些市场上积淀多年的厂商竞争。


在下一个赛道上,他们还能重演TWS耳机时代的辉煌吗?


延伸阅读:



时间倒退至2016年,苹果首款Airpods的发布带火了TWS耳机,2018年-2021年迎来爆发式增长,TWS耳机出货量飙升超6倍,此时品牌和白牌产业链基本上都赚得“盆满钵满”。然而如今在消费电子产业整体需求下滑的大背景下,难以回到过去三年的高景气度,与此同时,消费者逐渐青睐中低价位的产品,致使产业链之间大打价格战,供应商的压力凸显。其中,主控芯片作为TWS的核心备受关注。


集微网了解到,目前低端TWS芯片市场“鱼龙混杂”,价格战打得异常惨烈;中高端市场的高技术门槛致使玩家有限,随着高通淡出,络达紧缩,目前国产只有恒玄和物奇等少数芯片原厂具备供货能力。


在国产厂商中,物奇即重庆物奇微电子有限公司作为TWS芯片行业内公认的“黑马”脱颖而出。从去年年底规模化量产至今,物奇TWS蓝牙音频主控芯片首次实现月出货量超过2KK,并与安克创新、哈曼、魔声、QCY、嘿喽、Noise、唱吧、沃尔玛、Soundpeats泥炭等多家品牌终端客户达成深度合作关系。


图示:物奇市场与销售副总裁庞功会


物奇的志向也不止如此,该公司市场与销售副总裁庞功会透露,“我们计划在明年实现头部品牌全覆盖,中高端产品出货量进入行业前三。同时会借助政策东风,以一系列具有低功耗、高性能的芯片产品,及TWS完整解决方案充分赋能客户。”


主控芯片之争打响,中高端增量空间充足


以苹果2016年9月发布AirPods为标志性事件,消费市场迎来了TWS黄金时代。最早的掘金者,则来自白牌阵营。


在深圳华强北做白牌TWS多年的老吴说,“那个时候华米OV等国产品牌终端都在忙于手机版图的扩张,无暇兼顾新兴的TWS市场。如果说苹果是TWS的引领者,那白牌就是真正的市场教育者与推动者。”


一夜之间,中科蓝讯、杰理等低端TWS蓝牙主控芯片成为了白牌市场的抢手货。直到手机市场触碰到天花板,为寻求新增长曲线和扩延生态版图,品牌转战TWS。


由于用户粘性弱,产品创新与售后服务不足等多重因素,品牌端发力后,白牌迅速潮退,并于去年留下了过亿TWS库存。


也就是在这一时期,消费市场对TWS音质、续航、信号等方面的需求已经非常敏感和具象化,这倒逼品牌阵营不断将产品价格亲民下调的同时,也在功能配置上呈现明显的高阶化趋势。


经过六年的成长,TWS在功能创新、制造工艺等环节已经进入成熟期,所以目前正回归最核心成本比拼。某种程度上品牌之战,即为供应链资源之战。


观察如今TWS主控芯片之争可以发现,重心已从低端转向中高端,而且国产替代趋势明显。作为TWS最为重要的组成部分,从根本上决定了不同蓝牙耳机间的性能表现与特色功能。此前,这一市场几乎被高通等海外厂商垄断,国内厂商份额寥寥,然而如今格局已变,物奇、恒玄等新势力正在国内政策加持、国产替代唿声日益高涨、技术不断取得突破等因素叠加下快速发展。


构建三大核心竞争力,月产能已超2KK


市调机构Strategy Analytics曾预测,2022年,全球TWS耳机出货量将同比增长38%。但尽管如此,各方均认为TWS耳机出货量增速已经大幅放缓。与此同时,渠道库存也亟待消耗。总体来看,为库存所累,今年TWS主控芯片低端市场一片萧条,下降趋势明显;中高端看似表现平稳实则充满变数,市场权力正悄然易手。


围绕射频、算法、协议栈以及SoC整合度等短距通信关键技术,物奇构建了国际领先的超低功耗设计、高集成度以及极优的通信性能三大核心竞争力,使得物奇在TWS领域近两年异军突起。


从去年年底放量开始,物奇最近的月出货量已经超过2KK。特别在中高端市场,物奇更成为不可或缺的核心供应力量。


庞功会表示,增因主要有两点:一是海外头部芯片企业淡出,给物奇在中高端留出了较大的接盘空间;二是结合行业需求,物奇在技术层面做出了诸多创新,帮助用户大幅提升产品应用体验。


物奇成立于2016年11月,2021年发布的22nm超低功耗WQ7033系列主要面向中高端客户,面市即成爆款。


据了解,物奇的WQ7033系列是一颗高规格蓝牙音频SoC芯片,支持BT/BLE 5.2双模协议栈以及新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。内置高性能HiFi 5 DSP和NPU(神经网络处理单元),以支持复杂的多麦克风上行降噪算法和关键字唤醒,同时兼顾低功耗。集成Hybrid(FF+FB)ANC,可支持高带宽、最大45dB深降噪的耳机应用;提供丰富的接口,集成度高,适用于高级TWS降噪耳机和其他需要复杂的音频处理和语音AI能力的低功耗产品。


2022年,物奇推出了并量产更优化的WQ7036系列芯片,进一步加快了中高端产品更新迭代的速度,稳固中高端市场地位,保持持续的竞争优势。


剑指前三,头部品牌企业全覆盖


凭借过硬的技术创新能力,以头部客户作为背书,物奇对进入TWS中高端主控芯片前三位置信心十足。


“最晚在明年,我们将实现头部品牌企业全覆盖。”庞功会说,TWS与智能手机的发展路径非常相似,白牌先行后,品牌端强大的市场拉动力会让行业增长曲线持续向上。


市调机构Canalys的统计数据显示,2022年第一季度全球真无线耳机市场出货量达到6820万部,其中,排名前三的苹果、三星以及小米的合计市场份额近五成,可见品牌效应依旧明显。

图片来源:Canalys


除了业务市场一路高歌,物奇也受到了资本力量的重视与青睐。


2021年底,物奇获得了业内顶级产业资本和知名投资机构近7亿元的C轮战略融资。


值得注意的是,国家也为半导体行业的发展制定了一系列政策,国务院在《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中指出,我国芯片自给率要在2025年达到70%。为了达成这一目标,芯片行业获得了广泛关注,补贴、优惠也向这一行业倾斜。TWS芯片作为半导体行业的重要细分领域之一自然成为重点支持的对象。


与其他TWS芯片厂商略有不同的是,物奇多年来持续深耕短距通信领域,拥有丰富的产品领域,除高速增长的TWS芯片,还拥有年出货千万的PLC宽带载波芯片,以及正在形成规模竞争力的高性能WiFi芯片等,因此,物奇未来将更具竞争力,拥有更多可能性。


目前就行业存在的主动降噪、续航和音质等应用痛点,ANC、功耗和尺寸是TWS芯片未来升级迭代的核心,其背后是各大芯片原厂的技术暗战。以物奇为代表的实力派,正在重塑TWS芯片产业新格局。



来源:半导体产业纵横、爱集微APP

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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